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美团大手笔出击无人车、无人机!650亿元融资方案出炉,腾讯参与认购股份

性质:转载 作者:中国证券报 来源:中国证券报 发布时间:2021-04-21 阅读:0 0评论

4月20日早间,美团发布公告,拟通过配售股份和发行可转债方式,募集约100亿美元资金(约合650亿元人民币)。

其中,美团将以273.8港元/股配售1.98亿股股票,融资约70亿美元。腾讯在本次配售中认购1135.26万股股票,即出资4亿美元。美团还将发行总额近30亿美元的可转债。

美团表示,募集资金将用于技术创新,包括研发自动快递车辆、无人机投递和其他尖端技术等。4月19日,美团新一代自研无人配送车在北京顺义正式落地运营,未来三年将投放在外卖、买菜、闪购等业务场景。

截至4月20日午间收盘,美团股价微涨0.69%,最新报价291.2港元/股,总市值1.71万亿港元。

大幅增加用于新业务的现金储备

来源:公司公告

Wind显示,这是美团2018年IPO以来首次大规模再融资。

公告显示,美团将发行总额近30亿美元可转债,包括发行14.836亿美元六年期零息可转债、15亿美元七年期零息可转债,换股价(可予调整)均为每股431.24港元,较4月19日美团收盘价溢价约49.1%。

此外,美团还宣布配售现有股份及先旧后新认购换股股份,配售股份合计约1.98亿股,按照每股273.80港元配售价格,募资额达70亿美元。

在这1.98亿股中,美团拟向第三方增发1.87亿股,配售价为每股273.80港元,较4月19日收盘价折价5.3%。配售股份数量相当于美团公告日现有已发行股本约3.2%及投票权1.5%,预估所得款项净额约为66亿美元。

美团还与老股东腾讯达成了股份认购协议,腾讯同意按每股273.80港元价格认购1135.26万股股份,相当于美团公告日现有已发行股本约0.2%及投票权0.1%,腾讯认购事项所得款项净额预计约为4亿美元。

配售及腾讯认购完成后(可转债换股前),腾讯方面将共持有美团17.3%股份,其他配股承配人持有美团3.1%股份。

来源:公司公告

多家券商机构认为,美团此次募资将改善资金状况,其拥有的现金储备将超过竞争对手,可以支撑其大举扩张的社区团购等新业务。

根据美团年报,截至2020年12月31日,其现金及现金等价物及短期理财投资的结余分别为人民币171亿元及人民币440亿元。叠加此次募资的100亿美元(约合650亿元人民币),或将赶上京东及拼多多的现金储备。

截至2020年底,京东账上现金及现金等价物为860.85亿元人民币(约合131.93亿美元),拼多多账上现金及现金等价物及短期理财投资达870亿元人民币(约合133亿美元)。

加大无人车等前沿科技投入

公告称,募资所得款项净额将用于科技创新,包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发等。

4月19日,美团新一代自研无人配送车在北京顺义正式落地运营。该车型较上一代,具有更智能、更稳定、更安全,续航时间更长、载重更大等特点。这是美团推出的新一代L4级别自动驾驶能力的车型。美团表示,预计未来3年将在北京顺义、亦庄以及深圳等多地区和城市落地,实现外卖、买菜、闪购等业务场景的无人配送服务。

图为美团新一代自研无人配送车 来源:美团

据了解,美团新一代自研无人配送车在前一代基础上进行了多方面升级迭代,装载量150kg,容积近540L,配送时速最高20km/h。5年测试和运营过程中,该车型通过了整车性能、综合耐久、低温寒区环境等31个项目测试,自动驾驶技术更成熟,性能更稳定,能适应全天24小时运营需求,城市道路续驶里程达到80km,能感应150米外障碍物并自动减速。同时,通过安全设计等五个维度,该车型搭建了运营过程中事前预防、事中监督、事后处置的全流程安全体系,确保了无人配送过程中的安全性。

美团副总裁、首席科学家夏华夏表示:“新一代无人配送车是基于美团配送业务场景需求,面向室外全场景推出的低速即时配送的最新解决方案。该车的发布标志着美团无人配送自研产品开始拥有标准化量产能力。”

美团CEO王兴在近期财报沟通会中曾表示,近年美团持续在机器人等领域加强布局。他认为,生活服务领域还有巨大的潜力去提高效率,降低成本。美团有一定的业务规模,对用户的需求也有更深入的了解,所以可以通过前沿科技的探索,让服务运行得更高效、更好,为用户创造更好的体验。疫情期间,美团在北京顺义区进行了无人配送的落地运营并成功完成了15000多个订单,还在深圳对美团无人机(无人驾驶飞行器)进行了空中配送测试。

社区团购等新业务扩张迅猛

除了无人车、无人机需要资金,美团大举扩张的新业务也需要大量资金投入。

仅2020年第四季度,美团新业务及其他分部的经营损益由2019年第四季度的-13亿元扩大至2020年同期的-60亿元。美团新业务及其他分部2020年全年收入达到272.77亿元,同比大增33.6%;经营亏损达到108.55亿元,亏损规模同比扩大60.8%。

2020年美团在新业务拓展方面投入力度很大,社区电商模式的“美团优选”已覆盖全国90%以上市县;平台模式的“美团闪购”第四季度日峰值订单量达450万;自营模式“美团买菜”覆盖密度持续增加,第四季度交易用户和交易量均快速增长。

美团在财报中提示,社区电商是一个巨大机会。公司在2021年将会配置充裕的资源促进其发展,同时不断提升业务运营效率。加大对新业务的投入可能会对整体财务业绩造成重大负面影响,由于对社区电商业务的扩张,公司可能于未来几个季度继续出现经营亏损。

美团CEO王兴在财报电话会中提到,2020年四季度新业务亏损一半来自美团优选,美团优选仍在非常初期的阶段,但发展迅速,社区团购业务美团优选是十年一遇的机会,能让美团快速接触到几亿新用户,渗透到非常低线的城市,比如农村乡镇用户,过去电商的基础建设涉及不到这些用户。美团将着眼于长远,投资到仓库、物流等方面,打好基础。

整体来看,美团外卖业务稳健增长,到店酒旅逐步恢复,2020年总营收已经超过千亿元。2020年,美团实现营收1148亿元,同比增长17.7%,创历史新高。截至2020年12月31日,美团平台活跃商家数和年度交易用户数分别增长至680万和5.1亿。2020年,美团实现经营利润43.30亿元,同比增长61.6%;利润47.08亿元,同比增长110.5%;经调整净利润31.20亿元,同比下滑33%。

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